BDT Capital Partners, LLC accetta di acquisire una partecipazione di maggioranza in Alliance Laundry Systems da Ontario Teachers’.
Alliance Laundry Systems (“l’Azienda” o “Alliance”), leader mondiale nella progettazione e produzione di attrezzature per lavanderie commerciali, ha annunciato oggi che BDT Capital Partners, LLC, (“BDT”) attraverso i suoi fondi di investimento, ha accettato di acquisire una partecipazione di maggioranza nell’Azienda da Ontario Teachers’ Pension Plan (“Teachers'”). Si prevede che Teachers’ manterrà una partecipazione di minoranza nella Società dopo il completamento della transazione.
Mike Schoeb, Presidente e Amministratore Delegato di Alliance, ha commentato: “Il nostro team di gestione deterrà una quota significativa di proprietà a seguito della transazione ed è entusiasta della nuova partnership con BDT. Questa partnership ci consentirà di accelerare l’esecuzione della nostra comprovata strategia di crescita, di continuare a investire in prodotti nuovi e innovativi di qualità eccezionale e di rafforzare il valore che offriamo ai nostri principali partner di distribuzione. Il lungo orizzonte di investimento di BDT e il suo approccio strategico alle partnership posizionano Alliance in modo ottimale per il futuro”.
“Siamo entusiasti di collaborare con l’intero team di Alliance”, ha dichiarato Chip Dunn, amministratore delegato di BDT. “Alliance ha costruito la sua posizione di leader del settore investendo nel suo personale, innovando il suo portafoglio prodotti e fornendo un servizio clienti senza pari. Il nostro capitale a lungo termine fornirà una solida base e una lunga pista per continuare a perseguire interessanti opportunità di crescita in tutto il mondo”.
Teachers’ Private Capital (“TPC”), il gruppo di private equity di Teachers’, ha acquisito Alliance nel gennaio 2005. Durante il periodo di proprietà, Alliance ha ampliato le operazioni al di fuori del Nord America, in Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina, entrando con successo in nuovi segmenti e servendo nuovi mercati finali. “La Società ha registrato una crescita dei ricavi e degli utili eccezionalmente forte da quando TPC l’ha acquisita ed è stata un ottimo investimento per oltre 10 anni”, ha dichiarato Jane Rowe, Vicepresidente Senior di TPC.
Morgan Stanley & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp. e Bank of America, N.A. hanno agito come consulenti finanziari di Alliance. Bank of America, N.A. e BMO Capital Markets Corp. hanno agito come joint lead arranger per una linea di credito senior garantita. Debevoise & Plimpton LLP ha agito come consulente legale di Alliance e Cravath, Swaine & Moore LLP ha agito come consulente legale di BDT. Il completamento della transazione è previsto per il terzo trimestre del 2015. Non sono stati resi noti altri termini dell’accordo.
Informazioni su Alliance Laundry Systems
Alliance Laundry Systems è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di attrezzature per lavanderie commerciali utilizzate nelle lavanderie a gettoni, nelle lavanderie multiuso e nelle lavanderie in sede. Con i noti marchi Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, IPSO®, Primus® e Deli®, Alliance produce una linea completa di lavatrici, asciugatrici e stiratrici commerciali con capacità di carico che vanno dalle 12 alle 400 libbre. Alcuni marchi dei suoi prodotti commerciali sono venduti anche nel mercato delle lavanderie per i consumatori. Alla fine di dicembre 2014, Alliance Laundry contava 2.730 dipendenti in tutto il mondo. Alliance Laundry è il principale produttore mondiale di attrezzature per lavanderie commerciali.
Informazioni su BDT Capital Partners, LLC:
BDT Capital Partners fornisce alle aziende a conduzione familiare e imprenditoriale un capitale differenziato e a lungo termine. Con sede a Chicago, l’azienda gestisce fondi di investimento per oltre 8 miliardi di dollari, con una base di investitori in grado di investire ulteriori capitali significativi. La sua affiliata, BDT & Company, è una banca d’affari che collabora con aziende a conduzione familiare e con fondatori per perseguire i loro obiettivi strategici e finanziari. BDT & Company offre una consulenza basata su soluzioni e l’accesso a un’ampia rete di aziende a conduzione familiare di livello mondiale.
Informazioni sugli insegnanti
L’Ontario Teachers’ Pension Plan (Teachers’) è il più grande piano pensionistico canadese a singolo professionista, con 154,5 miliardi di dollari di patrimonio netto al 31 dicembre 2014. Detiene un portafoglio globale di attività diversificate, l’80% delle quali è gestito internamente, e ha ottenuto un tasso di rendimento annualizzato del 10,2% dalla fondazione del piano nel 1990. Teachers’ è un’organizzazione indipendente con sede a Toronto. La sede della regione Asia-Pacifico si trova a Hong Kong e quella della regione Europa, Medio Oriente e Africa a Londra. Il piano, a capitalizzazione, investe e amministra le pensioni di 311.000 insegnanti attivi e pensionati dell’Ontario. Per maggiori informazioni, visita il sito www.otpp.com e seguici su Twitter @OtppInfo.
