BDTキャピタル・パートナーズLLCがオンタリオ・ティーチャーズからアライアンス・ランドリー・システムズの過半数株式の取得に合意
業務用ランドリー機器の設計・製造で世界をリードするアライアンス・ランドリー・システムズ社（以下「アライアンス社」）は本日、BDTキャピタル・パートナーズLLC（以下「BDT社」）がその投資ファンドを通じて、オンタリオ・ティーチャーズ・ペンション・プラン（以下「ティーチャーズ社」）から当社株式の過半数を取得することに合意したと発表した。Teachers’は、取引完了後も当社の少数株主持分を保持する予定である。
アライアンスのマイク・ショーブ社長兼最高経営責任者（CEO）は、次のようにコメントしています。「本取引後、当社の経営陣は重要な株式を保有することになり、BDT社との新たなパートナーシップに大きな期待を寄せています。このパートナーシップにより、実績ある成長戦略の実行を加速し、優れた品質の革新的な新製品への投資を継続し、一流の販売パートナーにもたらす価値を強化することができます。BDTの長期的な投資視野と提携への戦略的アプローチは、アライアンスを将来に向けて有利に位置づけるものです。”
「BDTのマネージング・ディレクターであるチップ・ダンは、次のように述べています。「アライアンスは、従業員への投資、製品ポートフォリオの革新、比類のない顧客サービスの提供により、業界をリードする地位を築いてきました。私たちの長期的な資本は、世界中でエキサイティングな成長機会を追求し続けるための強固な基盤と長い滑走路を提供します。”
ティーチャーズのプライベート・エクイティ・グループであるティーチャーズ・プライベート・キャピタル（以下「TPC」）は、2005年1月にアライアンスを買収した。TPCの所有期間中、アライアンスは北米以外の欧州、中東、アフリカ、中南米に事業を拡大し、新たなセグメントへの参入と新たな最終市場への参入に成功した。「TPCのシニア・バイス・プレジデントであるジェーン・ロウ氏は、「TPCがアライアンスを買収して以来、アライアンスは非常に力強い収益成長を遂げ、10年以上にわたって素晴らしい投資を行ってきた。
Morgan Stanley & Co.LLC、BMO Capital Markets Corp.およびBank of America, N.A.がアライアンスの財務アドバイザーを務めた。Bank of America, N.A.とBMO Capital Markets Corp.は、有担保上位クレジット・ファシリティーの共同主幹事を務めた。Debevoise & Plimpton LLPがアライアンスのリーガル・アドバイザーを、Cravath, Swaine & Moore LLPがBDTのリーガル・アドバイザーを務めた。取引の完了は2015年第3四半期を予定している。取引の追加条件は公表されていない。
アライアンス・ランドリー・システムズについて
アライアンス・ランドリー・システムズ社は、コインランドリー、集合住宅用コインランドリー、敷地内コインランドリーで使用される業務用ランドリー機器の設計、製造、販売のリーディングカンパニーです。SpeedQueen®、UniMac®、Huebsch®、IPSO®、Primus®、Deli®の有名ブランド名で、アライアンスは12ポンドから400ポンドの負荷容量を持つ業務用洗濯機、乾燥機、アイロンのフルラインを製造している。業務用製品の一部ブランドは、消費者向けランドリー市場でも販売されている。2014年12月末現在、アライアンス・ランドリーの全世界の従業員数は2,730名である。アライアンス・ランドリーは世界有数の業務用ランドリー機器メーカーである。
BDTキャピタル・パートナーズLLCについて
BDTキャピタル・パートナーズは、家族経営や起業家主導の企業に、長期的で差別化された資本を提供している。シカゴを拠点とする同社は、80億ドル以上の投資ファンドを運用し、多額の追加資本を投資できる投資家基盤を有している。その関連会社であるBDT & Companyは、同族企業や創業者主導の企業と共に戦略的・財務的目標を追求するマーチャント・バンクである。BDT＆カンパニーは、ソリューションベースのアドバイスと、世界トップクラスの非公開企業の広範なネットワークへのアクセスを提供している。
ティーチャーズについて
オンタリオ州教職員年金（Teachers’ Pension Plan）は、2014年12月31日現在、1,545億ドルの純資産を有するカナダ最大の単一職能年金である。グローバルで多様な資産ポートフォリオを保有し、その80%は自社で運用されており、1990年の制度創設以来、年率10.2%の収益を上げている。ティーチャーズはトロントに本部を置く独立組織である。アジア太平洋地域の事務所は香港にあり、欧州・中東・アフリカ地域の事務所はロンドンにある。オンタリオ州の31万1,000人の現役・退職教員の年金を運用・管理している。詳細については、www.otpp.com、ツイッターで@OtppInfoをフォローしてください。
