BDT 캐피털 파트너스, 온타리오 교원 연합 세탁 시스템의 과반 지분 인수에 합의하다
상업용 세탁 장비의 선도적인 글로벌 설계 및 제조업체인 얼라이언스 세탁 시스템(“회사” 또는 “얼라이언스”)은 오늘 BDT Capital Partners, LLC(“BDT”)가 투자 펀드를 통해 온타리오 교사 연금 플랜(“Teachers’)으로부터 회사 지분의 대부분을 인수하는 데 동의했다고 발표했습니다. 거래가 완료된 후에도 Teachers’는 회사에 대한 소수 지분을 보유할 것으로 예상됩니다.
얼라이언스의 사장 겸 CEO인 마이크 쇼브는 “우리 경영진은 인수 후 상당한 소유 지분을 보유하게 되며, BDT와의 새로운 파트너십에 기대가 큽니다. 이번 파트너십을 통해 검증된 성장 전략의 실행을 가속화하고, 뛰어난 품질의 새롭고 혁신적인 제품에 지속적으로 투자하며, 최고의 유통 파트너에게 제공하는 가치를 강화할 수 있을 것입니다. BDT의 긴 투자 기간과 파트너십에 대한 전략적 접근 방식은 얼라이언스의 미래를 위한 좋은 입지를 다질 것입니다.”
“얼라이언스 팀 전체와 함께 파트너가 되어 매우 기쁩니다.”라고 BDT의 전무이사 Chip Dunn은 말합니다. “얼라이언스는 직원에 대한 투자, 제품 포트폴리오 전반의 혁신, 탁월한 고객 서비스 제공을 통해 업계 최고의 입지를 구축해 왔습니다. 우리의 장기적인 자본은 전 세계에서 계속해서 흥미로운 성장 기회를 추구할 수 있는 탄탄한 기반과 긴 활주로를 제공할 것입니다.”
티처스의 사모펀드 그룹인 티처스 프라이빗 캐피털(“TPC”)은 2005년 1월에 얼라이언스를 인수했습니다. 인수 후 얼라이언스는 북미 외 유럽, 중동, 아프리카, 라틴아메리카로 사업을 확장하고 새로운 부문에 성공적으로 진출하여 새로운 최종 시장에 서비스를 제공했습니다. TPC의 수석 부사장인 제인 로우는 “TPC가 회사를 인수한 이후 매우 강력한 매출과 수익 성장을 이뤘으며 10년 이상 훌륭한 투자였습니다.”라고 말했습니다.
모건 스탠리 앤 코. LLC, BMO Capital Markets Corp. 및 Bank of America, N.A.가 얼라이언스의 재무 자문을 맡았습니다. 뱅크 오브 아메리카, N.A. 및 BMO 캐피털 마켓은 선순위 담보 신용 시설의 공동 대표 주선 기관으로 활동했습니다. 드보아즈 앤 플림튼(Debevoise & Plimpton LLP)이 얼라이언스의 법률 자문을, 크래바스, 스웨인 앤 무어(Cravath, Swaine & Moore LLP)가 BDT의 법률 자문을 맡았다. 거래 완료는 2015년 3분기로 예상됩니다. 거래의 추가 조건은 공개되지 않았습니다.
얼라이언스 세탁 시스템 정보
얼라이언스 세탁 시스템은 세탁소, 공동 주택 세탁소 및 온프레미스 세탁소에서 사용되는 상업용 세탁 장비를 설계, 제조 및 판매하는 선도적인 업체입니다. 얼라이언스는 스피드 퀸(Speed Queen®), 유니맥(UniMac®), 휴브쉬(Huebsch®), IPSO®, 프리머스(Primus®), 델리(Deli®) 등 잘 알려진 브랜드 이름으로 12~400파운드 용량의 상업용 세탁기, 건조기 및 다리미 전 라인을 생산하고 있습니다. 상업용 제품 중 일부 브랜드는 소비자 세탁 시장에서도 판매되고 있습니다. 2014년 12월 말 기준 얼라이언스 세탁소의 전 세계 직원 수는 2,730명입니다. 얼라이언스 세탁은 세계 최고의 상업용 세탁 장비 제조업체입니다.
BDT 캐피탈 파트너스 소개
BDT 캐피탈 파트너스는 가족 소유 및 기업가 정신으로 운영되는 기업에 장기적이고 차별화된 자본을 제공합니다. 시카고에 본사를 둔 이 회사는 80억 달러 이상의 투자 펀드를 관리하고 있으며, 상당한 추가 자본을 투자할 수 있는 투자자 기반을 보유하고 있습니다. 계열사인 BDT & Company는 가족 및 창업자 주도 기업의 전략적 및 재무적 목표를 추구하기 위해 협력하는 상업 은행입니다. BDT & Company는 솔루션 기반의 조언과 세계적인 수준의 폐쇄형 비즈니스의 광범위한 네트워크에 대한 액세스를 제공합니다.
교사 정보
온타리오 교사 연금 플랜(교사 연금)은 2014년 12월 31일 기준 1,545억 달러의 순자산을 보유한 캐나다 최대의 단일 직업군 연금 플랜입니다. 다양한 글로벌 자산 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이 중 80%를 자체적으로 운용하고 있으며 1990년 설립 이래 연평균 10.2%의 수익률을 기록했습니다. Teachers’는 토론토에 본사를 둔 독립 기관입니다. 아시아 태평양 지역 사무소는 홍콩에, 유럽, 중동 및 아프리카 지역 사무소는 런던에 있습니다. 전액 기금으로 운영되는 이 플랜은 온타리오주 현직 및 퇴직 교사 311,000명의 연금을 투자 및 관리합니다. 자세한 내용은 www.otpp.com 을 방문하거나 트위터 @OtppInfo 를 팔로우하세요.
