Alliance Laundry achève l’acquisition de Primus Laundry Equipment Group
Alliance Laundry Holdings LLC (« Alliance Laundry ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu l’acquisition de Primus Laundry Equipment Group (« Primus Group »).
Alliance Laundry est une filiale indirecte de ALH Holding Inc, une société de portefeuille du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario gérée par sa division d’investissement en capital privé, Teachers’ Private Capital.
Le groupe Primus a son siège à Gullegem, en Belgique, des sites de production à Pribor, en République tchèque, et à Guangzhou, en Chine, et des bureaux de vente en France (Lyon), aux Émirats arabes unis (Dubaï), en Espagne (Barcelone) et à Hong Kong. Primus Group commercialise des laveuses-essoreuses commerciales, des sécheuses à tambour, des repasseuses et des équipements d’alimentation et de pliage sous les marques Primus, Lavamac et Deli. Avec environ 640 employés, le chiffre d’affaires net du groupe Primus pour 2013 était d’environ 87 millions d’euros.
Mike Schoeb, président-directeur général d’Alliance Laundry, a déclaré : « Primus est un excellent choix stratégique pour Alliance. Nous considérons que leur équipe de direction, leurs clients et l’accent mis sur la durabilité et la fiabilité sont complémentaires. Cette acquisition importante apporte un souffle de produit supplémentaire, étend de manière significative notre empreinte internationale et fournit une échelle inégalée dans l’industrie de la blanchisserie commerciale. »
« C’est un développement très excitant pour le groupe Primus qui ouvre de nombreuses opportunités pour notre société et nos partenaires de distribution. Nous sommes heureux de rejoindre la famille Alliance, et nous nous réjouissons de notre succès continu alors que nous travaillons ensemble pour mettre en œuvre les synergies potentielles et stimuler la croissance mondiale », a déclaré Eddy Coppieters, PDG de Primus Group.
L’équipe de direction du groupe Primus continuera à diriger son entreprise au service de l’industrie de la blanchisserie commerciale.
BMO Capital Markets a agi en tant que conseiller financier exclusif d’Alliance Laundry dans le cadre de cette transaction et a été le principal teneur de livres de gauche pour un prêt complémentaire au prêt à terme garanti de premier rang existant d’Alliance Laundry. Le produit du prêt complémentaire, ainsi que les liquidités disponibles, ont été utilisés pour financer l’achat de Primus Group.
