BDT Capital Partners, LLC acuerda adquirir a Ontario Teachers’ una participación mayoritaria en Alliance Laundry Systems

Alliance Laundry Systems («la Empresa» o «Alliance»), líder mundial en diseño y fabricación de equipos de lavandería comercial, ha anunciado hoy que BDT Capital Partners, LLC, («BDT») a través de sus fondos de inversión, ha acordado adquirir una participación mayoritaria en la Empresa a Ontario Teachers’ Pension Plan («Teachers'»). Se espera que Teachers’ conserve una participación minoritaria en la empresa una vez concluida la transacción.

Mike Schoeb, Presidente y Consejero Delegado de Alliance, comentó: «Nuestro equipo directivo tendrá una participación significativa en la propiedad tras la transacción y está entusiasmado con la nueva asociación con BDT. Esta asociación nos permitirá acelerar la ejecución de nuestra probada estrategia de crecimiento, seguir invirtiendo en productos nuevos e innovadores de calidad excepcional y reforzar el valor que aportamos a nuestros principales socios distribuidores. El largo horizonte de inversión de BDT y su enfoque estratégico de la asociación sitúan a Alliance en una buena posición para el futuro.»

«Estamos encantados de asociarnos con todo el equipo de Alliance», dijo Chip Dunn, Director General de BDT. «Alliance ha construido su posición de líder del sector invirtiendo en su gente, innovando en toda su cartera de productos y ofreciendo un servicio al cliente inigualable. Nuestro capital a largo plazo proporcionará una base sólida y una larga pista de despegue para seguir buscando interesantes oportunidades de crecimiento en todo el mundo.»

Teachers’ Private Capital («TPC»), el grupo de capital privado de Teachers’, adquirió Alliance en enero de 2005. Durante su propiedad, Alliance amplió sus operaciones fuera de Norteamérica, a Europa, Oriente Medio, África y Latinoamérica, y se introdujo con éxito en nuevos segmentos y atendió a nuevos mercados finales. «La empresa ha registrado un crecimiento excepcionalmente fuerte de los ingresos y los beneficios desde que TPC la adquirió y ha sido una inversión estupenda durante más de 10 años», dijo Jane Rowe, Vicepresidenta Senior de TPC.

Morgan Stanley & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp. y Bank of America, N.A. actuaron como asesores financieros de Alliance. Bank of America, N.A. y BMO Capital Markets Corp. actuaron como organizadores principales conjuntos de una línea de crédito senior garantizada. Debevoise & Plimpton LLP actuó como asesor jurídico de Alliance y Cravath, Swaine & Moore LLP actuó como asesor jurídico de BDT. La conclusión de la operación está prevista para el tercer trimestre de 2015. No se han revelado otras condiciones de la operación.

Acerca de Alliance Laundry Systems

Alliance Laundry Systems es el principal diseñador, fabricante y comercializador de equipos de lavandería comercial utilizados en lavanderías, lavanderías de viviendas múltiples y lavanderías in situ. Bajo las conocidas marcas Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, IPSO®, Primus® y Deli®, Alliance fabrica una línea completa de lavadoras, secadoras y planchadoras comerciales con capacidades de carga de 12 a 400 libras. Algunas marcas de sus productos comerciales también se venden en el mercado de lavandería de consumo. La plantilla mundial de Alliance Laundry era de 2.730 empleados a finales de diciembre de 2014. Alliance Laundry es el principal fabricante mundial de equipos de lavandería comercial.

Acerca de BDT Capital Partners, LLC:

BDT Capital Partners proporciona a empresas familiares y dirigidas por emprendedores capital diferenciado a largo plazo. Con sede en Chicago, la empresa gestiona fondos de inversión de más de 8.000 millones de dólares, con una base de inversores que tiene capacidad para invertir un importante capital adicional. Su filial, BDT & Company, es un banco de negocios que trabaja con empresas familiares y dirigidas por sus fundadores para perseguir sus objetivos estratégicos y financieros. BDT & Company ofrece asesoramiento basado en soluciones y acceso a una amplia red de empresas familiares de primera clase.

Sobre los profesores

El Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario (Teachers’) es el mayor plan de pensiones monoprofesional de Canadá, con 154.500 millones de dólares en activos netos a 31 de diciembre de 2014. Posee una cartera global diversificada de activos, el 80% de los cuales se gestiona internamente, y ha obtenido una tasa de rentabilidad anualizada del 10,2% desde la fundación del plan en 1990. Teachers’ es una organización independiente con sede en Toronto. Su oficina de la región Asia-Pacífico está en Hong Kong y la de la región Europa, Oriente Medio y África, en Londres. El plan, que está totalmente financiado, invierte y administra las pensiones de 311.000 profesores en activo y jubilados de Ontario. Para más información, visita www.otpp.com y síguenos en Twitter @OtppInfo.