BDT Capital Partners, LLC accepte d’acquérir une participation majoritaire dans Alliance Laundry Systems auprès d’Ontario Teachers’

Alliance Laundry Systems (« la société » ou « Alliance »), leader mondial dans la conception et la fabrication d’équipements de blanchisserie commerciale, a annoncé aujourd’hui que BDT Capital Partners, LLC, (« BDT »), par l’intermédiaire de ses fonds d’investissement, a accepté d’acquérir une participation majoritaire dans la société auprès du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« RREO »). Le RREO devrait conserver une participation minoritaire dans la société après la conclusion de la transaction.

Mike Schoeb, président-directeur général d’Alliance, a déclaré : « Notre équipe de direction détiendra une participation importante à l’issue de la transaction et se réjouit du nouveau partenariat avec BDT. Ce partenariat nous permettra d’accélérer l’exécution de notre stratégie de croissance éprouvée, de continuer à investir dans des produits nouveaux et innovants de qualité exceptionnelle et de renforcer la valeur que nous apportons à nos principaux partenaires de distribution. L’horizon d’investissement à long terme du BDT et son approche stratégique du partenariat placent Alliance en bonne position pour l’avenir. »

« Nous sommes ravis de nous associer à toute l’équipe d’Alliance », a déclaré Chip Dunn, directeur général du BDT. « Alliance a construit sa position de leader dans l’industrie en investissant dans son personnel, en innovant dans son portefeuille de produits et en fournissant un service à la clientèle inégalé. Notre capital à long terme fournira une base solide et une longue piste pour continuer à poursuivre des opportunités de croissance passionnantes dans le monde entier. »

Teachers’ Private Capital ( » TPC « ), le groupe d’investissement privé du RREO, a acquis Alliance en janvier 2005. Au cours de cette période, Alliance a étendu ses activités en dehors de l’Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, et a réussi à pénétrer de nouveaux segments et à desservir de nouveaux marchés finaux. « La société a enregistré une croissance exceptionnellement forte de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices depuis que PTC l’a acquise et a constitué un excellent investissement pendant plus de dix ans », a déclaré Jane Rowe, vice-présidente principale de PTC.

Morgan Stanley & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp. et Bank of America, N.A. ont agi en tant que conseillers financiers d’Alliance. Bank of America, N.A. et BMO Capital Markets Corp. ont agi en tant qu’arrangeurs principaux conjoints pour une facilité de crédit garantie de premier rang. Debevoise & Plimpton LLP a agi en tant que conseiller juridique d’Alliance et Cravath, Swaine & Moore LLP a agi en tant que conseiller juridique de BDT. La finalisation de la transaction est prévue pour le troisième trimestre 2015. Les autres conditions de la transaction n’ont pas été divulguées.

À propos d’Alliance Laundry Systems

Alliance Laundry Systems est le principal concepteur, fabricant et distributeur d’équipements de blanchisserie commerciale utilisés dans les laveries automatiques, les laveries collectives et les laveries sur site. Sous les marques bien connues de Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, IPSO®, Primus® et Deli®, Alliance produit une gamme complète de machines à laver, de séchoirs et de repasseuses commerciaux avec des capacités de charge allant de 12 à 400 livres. Certaines marques de ses produits commerciaux sont également vendues sur le marché de la blanchisserie grand public. L’effectif mondial d’Alliance Laundry était de 2 730 personnes à la fin du mois de décembre 2014. Alliance Laundry est le premier fabricant mondial d’équipements de blanchisserie commerciale.

À propos de BDT Capital Partners, LLC :

BDT Capital Partners fournit aux entreprises familiales et entrepreneuriales des capitaux différenciés à long terme. Basée à Chicago, la société gère des fonds d’investissement de plus de 8 milliards de dollars, avec une base d’investisseurs qui a la capacité d’investir des capitaux supplémentaires importants. Sa filiale, BDT & Company, est une banque d’affaires qui travaille avec des entreprises familiales et des entreprises dirigées par leurs fondateurs afin de poursuivre leurs objectifs stratégiques et financiers. BDT & Company fournit des conseils basés sur des solutions et un accès à un vaste réseau d’entreprises de classe mondiale à capital limité.

À propos du RREO

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) est le plus important régime de retraite s’adressant à une seule profession au Canada, avec un actif net de 154,5 milliards de dollars au 31 décembre 2014. Il détient un portefeuille mondial diversifié d’actifs, dont 80 % sont gérés à l’interne, et a obtenu un taux de rendement annualisé de 10,2 % depuis la création du régime en 1990. Le RREO est une organisation indépendante dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau de la région Asie-Pacifique est situé à Hong Kong et son bureau de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique est situé à Londres. Le régime, qui est entièrement capitalisé, investit et administre les rentes de 311 000 enseignants actifs et retraités de l’Ontario. Pour plus d’informations, visitez le site www.otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.