BDT Capital Partners, LLC Setuju untuk Mengakuisisi Saham Mayoritas di Alliance Laundry Systems dari Ontario Teachers
Alliance Laundry Systems (“Perusahaan” atau “Alliance”), perancang dan produsen peralatan laundry komersial terkemuka di dunia, hari ini mengumumkan bahwa BDT Capital Partners, LLC, (“BDT”) melalui dana investasinya, telah setuju untuk mengakuisisi saham mayoritas di Perusahaan dari Ontario Teachers’ Pension Plan (“Teachers”). Teachers’ diharapkan untuk mempertahankan saham minoritas di Perseroan setelah penyelesaian transaksi.
Mike Schoeb, Presiden dan Chief Executive Officer Alliance, berkomentar, “Tim manajemen kami akan memiliki saham kepemilikan yang signifikan setelah transaksi ini dan kami sangat senang dengan kemitraan baru dengan BDT. Kemitraan ini akan memungkinkan kami untuk mempercepat pelaksanaan strategi pertumbuhan kami yang telah terbukti, terus berinvestasi pada produk-produk baru dan inovatif dengan kualitas yang luar biasa, dan memperkuat nilai yang kami berikan kepada para mitra distribusi utama kami. Jangka waktu investasi BDT yang panjang dan pendekatan strategis mereka dalam bermitra menempatkan Alliance pada posisi yang baik untuk masa depan.”
“Kami sangat senang dapat bermitra dengan seluruh tim Alliance,” kata Chip Dunn, Managing Director di BDT. “Alliance telah membangun posisi terdepan di industri ini dengan berinvestasi pada sumber daya manusianya, berinovasi di seluruh portofolio produknya, dan memberikan layanan pelanggan yang tak tertandingi. Modal jangka panjang kami akan memberikan fondasi yang kuat dan landasan yang panjang untuk terus mengejar peluang pertumbuhan yang menarik di seluruh dunia.”
Teachers’ Private Capital (“TPC”), kelompok ekuitas swasta dari Teachers’, mengakuisisi Alliance pada bulan Januari 2005. Selama masa kepemilikannya, Alliance memperluas operasinya di luar Amerika Utara, ke Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin serta berhasil memasuki segmen-segmen baru dan melayani pasar-pasar yang baru. “Perusahaan telah menghasilkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang sangat kuat sejak TPC mengakuisisi Perusahaan dan telah menjadi investasi yang luar biasa selama lebih dari 10 tahun,” kata Jane Rowe, Wakil Presiden Senior TPC.
Morgan Stanley & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp, dan Bank of America, N.A. bertindak sebagai penasihat keuangan Alliance. Bank of America, N.A. dan BMO Capital Markets Corp. bertindak sebagai pengatur utama bersama (joint lead arrangers) untuk fasilitas kredit dengan jaminan senior. Debevoise & Plimpton LLP bertindak sebagai penasehat hukum Alliance dan Cravath, Swaine & Moore LLP bertindak sebagai penasehat hukum BDT. Penyelesaian transaksi ini diharapkan pada kuartal ketiga tahun 2015. Persyaratan tambahan dari transaksi ini tidak diungkapkan.
Tentang Alliance Laundry Systems
Alliance Laundry Systems adalah perancang, produsen, dan pemasar terkemuka untuk peralatan binatu komersial yang digunakan di binatu, binatu multi-perumahan, dan binatu di tempat. Di bawah nama merek terkenal Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, IPSO®, Primus® dan Deli®, Alliance memproduksi rangkaian lengkap mesin cuci, pengering dan setrika komersial dengan kapasitas muatan mulai dari 12 hingga 400 pound. Beberapa merek tertentu dari produk komersialnya juga dijual di pasar binatu konsumen. Jumlah karyawan Alliance Laundry di seluruh dunia adalah 2.730 orang pada akhir Desember 2014. Alliance Laundry adalah produsen peralatan laundry komersial terkemuka di dunia.
Tentang BDT Capital Partners, LLC:
BDT Capital Partners menyediakan modal jangka panjang yang berbeda bagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki keluarga dan dipimpin oleh wirausahawan. Berbasis di Chicago, perusahaan ini mengelola dana investasi lebih dari $8 miliar, dengan basis investor yang memiliki kemampuan untuk menginvestasikan modal tambahan yang signifikan. Afiliasinya, BDT & Company, adalah bank pedagang yang bekerja dengan bisnis keluarga dan bisnis yang dipimpin oleh para pendiri untuk mencapai tujuan strategis dan keuangan mereka. BDT & Company memberikan saran berbasis solusi dan akses ke jaringan luas bisnis kelas dunia yang dimiliki secara erat.
Tentang Guru
Program Pensiun Guru Ontario (Teachers’ Pension Plan) adalah program pensiun profesi tunggal terbesar di Kanada, dengan aset bersih sebesar $154,5 miliar per 31 Desember 2014. Dana pensiun ini memiliki portofolio aset global yang beragam, 80% di antaranya dikelola secara internal, dan telah menghasilkan tingkat pengembalian tahunan sebesar 10,2% sejak didirikan pada tahun 1990. Teachers adalah organisasi independen yang berkantor pusat di Toronto. Kantor wilayah Asia Pasifiknya berlokasi di Hong Kong dan kantor wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika di London. Program ini, yang didanai sepenuhnya, menginvestasikan dan mengelola dana pensiun 311.000 guru aktif dan pensiunan di Ontario. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.otpp.com dan ikuti kami di Twitter @OtppInfo.
