BDT Capital Partners, LLC vereinbart den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Alliance Laundry Systems von Ontario Teachers‘
Alliance Laundry Systems („das Unternehmen“ oder „Alliance“), der weltweit führende Entwickler und Hersteller von gewerblichen Wäschereimaschinen, gab heute bekannt, dass BDT Capital Partners, LLC, („BDT“) über seine Investmentfonds zugestimmt hat, eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen von Ontario Teachers‘ Pension Plan („Teachers'“) zu erwerben. Es wird erwartet, dass Teachers‘ nach Abschluss der Transaktion eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten wird.
Mike Schoeb, President und Chief Executive Officer von Alliance, kommentierte: „Unser Managementteam wird nach der Transaktion einen bedeutenden Anteil an dem Unternehmen halten und ist begeistert von der neuen Partnerschaft mit BDT. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, die Umsetzung unserer bewährten Wachstumsstrategie zu beschleunigen, weiterhin in neue und innovative Produkte von außergewöhnlicher Qualität zu investieren und den Wert, den wir unseren führenden Vertriebspartnern bieten, zu stärken. Der lange Investitionshorizont von BDT und ihr strategischer Ansatz für Partnerschaften positioniert Alliance gut für die Zukunft.“
„Wir freuen uns sehr, mit dem gesamten Team von Alliance zusammenzuarbeiten“, sagte Chip Dunn, Managing Director bei BDT. „Alliance hat seine führende Position in der Branche durch Investitionen in seine Mitarbeiter, Innovationen in seinem Produktportfolio und einen unübertroffenen Kundenservice aufgebaut. Unser langfristiges Kapital wird eine solide Grundlage und eine lange Laufzeit bieten, um weiterhin spannende Wachstumschancen auf der ganzen Welt zu verfolgen.“
Teachers‘ Private Capital („TPC“), die Private-Equity-Gruppe von Teachers‘, erwarb Alliance im Januar 2005. Während der Zeit, in der TPC Eigentümer des Unternehmens war, expandierte Alliance außerhalb Nordamerikas nach Europa, in den Nahen Osten, nach Afrika und Lateinamerika und betrat erfolgreich neue Segmente und bediente neue Endmärkte. „Das Unternehmen hat seit der Übernahme durch TPC ein außergewöhnlich starkes Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt und ist seit mehr als 10 Jahren eine hervorragende Investition“, sagte Jane Rowe, Senior Vice-President von TPC.
Morgan Stanley & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp. und Bank of America, N.A. fungierten als Finanzberater für Alliance. Bank of America, N.A. und BMO Capital Markets Corp. fungierten als Joint Lead Arranger für eine vorrangig besicherte Kreditfazilität. Debevoise & Plimpton LLP agierte als Rechtsberater von Alliance und Cravath, Swaine & Moore LLP agierte als Rechtsberater von BDT. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2015 erwartet. Weitere Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
Über Alliance Laundry Systems
Alliance Laundry Systems ist der führende Konstrukteur, Hersteller und Vermarkter von gewerblichen Wäschereigeräten, die in Waschsalons, Wäschereien mit mehreren Häusern und Wäschereien vor Ort eingesetzt werden. Unter den bekannten Markennamen Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, IPSO®, Primus® und Deli® stellt Alliance ein komplettes Sortiment gewerblicher Waschmaschinen, Trockner und Bügelmaschinen mit einer Tragfähigkeit von 12 bis 400 Pfund her. Bestimmte Marken seiner gewerblichen Produkte werden auch auf dem Markt für Verbraucherwaschmaschinen verkauft. Alliance Laundry beschäftigte Ende Dezember 2014 weltweit 2.730 Mitarbeiter. Alliance Laundry ist der weltweit führende Hersteller von gewerblichen Wäschereigeräten.
Über BDT Capital Partners, LLC:
BDT Capital Partners versorgt familiengeführte und unternehmerisch geführte Unternehmen mit langfristigem, differenziertem Kapital. Das Unternehmen mit Sitz in Chicago verwaltet Investmentfonds mit einem Volumen von mehr als 8 Milliarden Dollar und verfügt über eine Investorenbasis, die in der Lage ist, erhebliches zusätzliches Kapital zu investieren. Die Tochtergesellschaft BDT & Company ist eine Handelsbank, die mit familien- und gründergeführten Unternehmen zusammenarbeitet, um deren strategische und finanzielle Ziele zu verfolgen. BDT & Company bietet lösungsorientierte Beratung und Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von erstklassigen Unternehmen in Familienbesitz.
Über Teachers‘
Der Ontario Teachers‘ Pension Plan (Teachers‘) ist mit einem Nettovermögen von 154,5 Milliarden Dollar (Stand: 31. Dezember 2014) Kanadas größter berufsständischer Pensionsplan. Er verfügt über ein breit gefächertes globales Portfolio von Vermögenswerten, das zu 80% intern verwaltet wird, und hat seit der Gründung des Plans im Jahr 1990 eine jährliche Rendite von 10,2% erzielt. Teachers‘ ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. Das Büro für den asiatisch-pazifischen Raum befindet sich in Hongkong und das Büro für die Region Europa, Naher Osten und Afrika in London. Der Plan, der vollständig kapitalgedeckt ist, investiert und verwaltet die Renten von 311.000 aktiven und pensionierten Lehrern in Ontario. Für weitere Informationen besuchen Sie www.otpp.com und folgen Sie uns auf Twitter @OtppInfo.
