A Alliance Laundry anuncia a conclusão da oferta pública inicial e o exercício total da opção dos subscritores de comprar ações adicionais

RIPON, Wisconsin, 10 de outubro de 2025 /PRNewswire/ — A Alliance Laundry Holdings Inc. (“Alliance Laundry”), líder global em equipamentos de lavanderia comercial, anunciou hoje o fechamento de sua oferta pública inicial ampliada de 43.195.120 ações ordinárias, o que inclui o exercício integral, pelos subscritores, de sua opção de compra de 5.634.146 ações adicionais, a um preço de oferta pública inicial de US$ 22,00 por ação. A oferta consistiu em 24.390.243 ações vendidas pela Alliance Laundry e 18.804.877 ações vendidas por um acionista vendedor. A Alliance Laundry não recebeu nenhum valor proveniente da venda de ações pelo acionista vendedor. As ações ordinárias da Alliance Laundry começaram a ser negociadas na NYSE em 9 de outubro de 2025 sob o símbolo “ALH”.

A BofA Securities e o J.P. Morgan atuaram como gestores-líderes conjuntos da operação. O Morgan Stanley atuou como gestor da operação. A Baird, a BDT & MSD Partners, a BMO Capital Markets, o Citigroup, a Goldman Sachs & Co. LLC e o UBS Investment Bank atuaram como gestores adicionais da operação. A CIBC Capital Markets, a Fifth Third Securities e a PNC Capital Markets LLC atuaram como co-gerentes.

Uma declaração de registro referente a esses títulos foi considerada válida pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em 30 de setembro de 2025. A oferta foi realizada exclusivamente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final podem ser obtidas no EDGAR, no site da SEC, em www.sec.gov. Como alternativa, cópias do prospecto final podem ser solicitadas à: BofA Securities, Inc., endereço: 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001; A/C: Departamento de Prospectos; e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; ou com a J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nova York 11717, ou por e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de valores mobiliários, e não constituirá uma oferta, solicitação ou venda em nenhuma jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários dessa jurisdição.

Sobre a Alliance Laundry

A Alliance Laundry torna o mundo mais limpo como fornecedora de sistemas de lavanderia comercial da mais alta qualidade. Nossas soluções de lavanderia estão disponíveis em cinco marcas respeitadas, vendidas e apoiadas por uma rede global de distribuidores selecionados. Atendemos a aproximadamente 150 países com uma equipe de mais de 4.000 funcionários. Nossas marcas incluem Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, Primus® e IPSO®. Juntas, elas apresentam uma linha completa de lavadoras, secadoras e passadeiras de roupas comerciais (com capacidades de carga de 20 a 400 lb. ou 9 a 180 kg.) e serviço de suporte. Você também pode aproveitar a lavagem superior e o cuidado com os tecidos dos equipamentos de lavanderia de nível comercial em sua casa por meio de nossas lendárias lavadoras e secadoras Speed Queen®.

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FONTE: Alliance Laundry Systems