A Alliance Laundry anuncia o lançamento de sua oferta pública inicial

RIPON, Wisconsin, 29 de setembro de 2025 /PRNewswire/ — A Alliance Laundry Holdings Inc. (“Alliance Laundry”), líder global em equipamentos de lavanderia comercial, anunciou hoje que deu início à turnê de apresentação para a oferta pública inicial de 34.146.340 ações ordinárias, sendo 24.390.243 ações a serem oferecidas pela Alliance Laundry e 9.756.097 ações a serem oferecidas por um acionista vendedor, de acordo com uma declaração de registro apresentada no Formulário S-1 à Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”). Os subscritores terão uma opção de 30 dias para comprar até 5.121.951 ações ordinárias adicionais do acionista vendedor pelo preço inicial de oferta pública, deduzidos os descontos e comissões de subscrição. A faixa de preço para a oferta pública inicial está estimada, no momento, entre US$ 19,00 e US$ 22,00 por ação. A Alliance Laundry solicitou a listagem de suas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “ALH”.

A BofA Securities e o J.P. Morgan estão atuando como gestores-líderes conjuntos da operação. O Morgan Stanley está atuando como gestor-líder da operação. A Baird, a BDT & MSD Partners, a BMO Capital Markets, o Citigroup, a Goldman Sachs & Co. LLC e o UBS Investment Bank estão atuando como gestores adicionais da operação. A CIBC Capital Markets, a Fifth Third Securities e a PNC Capital Markets LLC estão atuando como co-gestores.

A oferta proposta será realizada exclusivamente por meio de um prospecto. Quando estiverem disponíveis, cópias do prospecto preliminar referente à oferta proposta poderão ser obtidas no EDGAR, no site da SEC, em www.sec.gov. Como alternativa, quando estiverem disponíveis, cópias do prospecto preliminar referente à oferta proposta podem ser obtidas junto à: BofA Securities, Inc., endereço: 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001; A/C: Departamento de Prospectos; e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; ou na J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nova York 11717, ou por e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.

Uma declaração de registro no Formulário S-1 referente às ações ordinárias foi apresentada à SEC, mas ainda não entrou em vigor. As ações ordinárias não podem ser vendidas, nem as ofertas de compra podem ser aceitas antes da data em que a declaração de registro entrar em vigor.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de valores mobiliários, e não constituirá uma oferta, solicitação ou venda em nenhuma jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários dessa jurisdição.

Sobre a Alliance Laundry

A Alliance Laundry deixa o mundo mais limpo como fornecedora de sistemas de lavanderia comercial da mais alta qualidade. Nossas soluções de lavanderia estão disponíveis em cinco marcas reconhecidas, vendidas e com suporte de uma rede global de distribuidores selecionados. Atendemos cerca de 150 países com uma equipe de mais de 4.000 funcionários. Nossas marcas incluem Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, Primus® e IPSO®. Juntas, elas oferecem uma linha completa de máquinas de lavar, secadoras e passadoras comerciais (com capacidade de carga de 20 a 400 lb., ou 9 a 180 kg) e serviços de suporte. Você também pode aproveitar a lavagem e o cuidado com os tecidos de alta qualidade dos equipamentos de lavanderia de nível comercial na sua casa, graças às nossas lendárias lavadoras e secadoras Speed Queen®.

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FONTE: Alliance Laundry Systems