A Alliance Laundry anuncia o preço da oferta pública inicial ampliada
RIPON, Wisconsin, 8 de outubro de 2025 /PRNewswire/ — A Alliance Laundry Holdings Inc. (“Alliance Laundry”), líder global em equipamentos de lavanderia comercial, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial ampliada de 37.560.974 ações ordinárias, a um preço de oferta pública de US$ 22,00 por ação. A oferta consiste em 24.390.243 ações a serem vendidas pela Alliance Laundry e 13.170.731 ações a serem vendidas por um acionista vendedor. A Alliance Laundry não vai receber nenhum valor proveniente da venda das ações pelo acionista vendedor.
Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na NYSE sob o símbolo “ALH” em 9 de outubro de 2025. A oferta deve ser concluída em 10 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Além disso, o acionista vendedor concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 5.634.146 ações ordinárias adicionais do acionista vendedor pelo preço da oferta pública inicial, deduzidos os descontos e comissões de subscrição.
A BofA Securities e o J.P. Morgan estão atuando como gestores-líderes conjuntos da operação. O Morgan Stanley está atuando como gestor-líder da operação. A Baird, a BDT & MSD Partners, a BMO Capital Markets, o Citigroup, a Goldman Sachs & Co. LLC e o UBS Investment Bank estão atuando como gestores adicionais da operação. A CIBC Capital Markets, a Fifth Third Securities e a PNC Capital Markets LLC estão atuando como co-gestores.
Uma declaração de registro referente a esses títulos foi considerada válida pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em 30 de setembro de 2025. A oferta está sendo realizada exclusivamente por meio de um prospecto. Quando estiverem disponíveis, cópias do prospecto final poderão ser obtidas acessando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Como alternativa, quando estiverem disponíveis, cópias do prospecto final podem ser solicitadas à: BofA Securities, Inc., endereço: 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001; A/C: Departamento de Prospectos; e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; ou na J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nova York 11717, ou por e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de valores mobiliários, e não constituirá uma oferta, solicitação ou venda em nenhuma jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
Sobre a Alliance Laundry
A Alliance Laundry torna o mundo mais limpo como fornecedora de sistemas de lavanderia comercial da mais alta qualidade. Nossas soluções de lavanderia estão disponíveis em cinco marcas respeitadas, vendidas e apoiadas por uma rede global de distribuidores selecionados. Atendemos a aproximadamente 150 países com uma equipe de mais de 4.000 funcionários. Nossas marcas incluem Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, Primus® e IPSO®. Juntas, elas apresentam uma linha completa de lavadoras, secadoras e passadeiras de roupas comerciais (com capacidades de carga de 20 a 400 lb. ou 9 a 180 kg.) e serviço de suporte. Você também pode aproveitar a lavagem superior e o cuidado com os tecidos dos equipamentos de lavanderia de nível comercial em sua casa por meio de nossas lendárias lavadoras e secadoras Speed Queen®.
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FONTE: Alliance Laundry Systems
