BDT Capital Partners, LLC concorda em adquirir uma participação majoritária na Alliance Laundry Systems da Ontario Teachers’
A Alliance Laundry Systems (“a Empresa” ou “Alliance”), líder global em design e fabricação de equipamentos para lavanderias comerciais, anunciou hoje que a BDT Capital Partners, LLC (“BDT”), por meio de seus fundos de investimento, concordou em adquirir uma participação majoritária na Empresa do Ontario Teachers’ Pension Plan (“Teachers”). Espera-se que a Teachers’ mantenha uma participação minoritária na empresa após a conclusão da transação.
Mike Schoeb, presidente e diretor executivo da Alliance, comentou: “Nossa equipe de gerenciamento terá uma participação acionária significativa após a transação e está animada com a nova parceria com a BDT. Essa parceria nos permitirá acelerar a execução de nossa estratégia de crescimento comprovada, continuar a investir em produtos novos e inovadores de qualidade excepcional e fortalecer o valor que oferecemos aos nossos principais parceiros de distribuição. O longo horizonte de investimento da BDT e sua abordagem estratégica de parceria posicionam bem a Alliance para o futuro.”
“Estamos entusiasmados com a parceria com toda a equipe da Alliance”, disse Chip Dunn, diretor administrativo da BDT. “A Alliance construiu sua posição de líder do setor investindo em seu pessoal, inovando em seu portfólio de produtos e oferecendo um atendimento ao cliente inigualável. Nosso capital de longo prazo fornecerá uma base sólida e uma longa pista para continuar a buscar oportunidades de crescimento empolgantes em todo o mundo.”
A Teachers’ Private Capital (“TPC”), o grupo de private equity da Teachers’, adquiriu a Alliance em janeiro de 2005. Durante a aquisição, a Alliance expandiu suas operações para fora da América do Norte, para a Europa, o Oriente Médio, a África e a América Latina, e entrou com sucesso em novos segmentos e atendeu a novos mercados finais. “A empresa apresentou um crescimento excepcionalmente forte de receitas e ganhos desde que a TPC a adquiriu e tem sido um excelente investimento por mais de 10 anos”, disse Jane Rowe, vice-presidente sênior da TPC.
Morgan Stanley & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp. e Bank of America, N.A. atuaram como consultores financeiros da Alliance. O Bank of America, N.A. e o BMO Capital Markets Corp. atuaram como coordenadores conjuntos de uma linha de crédito sênior garantida. O Debevoise & Plimpton LLP atuou como consultor jurídico da Alliance e o Cravath, Swaine & Moore LLP atuou como consultor jurídico da BDT. A conclusão da transação está prevista para o terceiro trimestre de 2015. Os termos adicionais do acordo não foram divulgados.
Sobre a Alliance Laundry Systems
A Alliance Laundry Systems é a principal projetista, fabricante e comerciante de equipamentos de lavanderia comercial usados em lavanderias, lavanderias com vários alojamentos e lavanderias locais. Sob as conhecidas marcas Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, IPSO®, Primus® e Deli®, a Alliance produz uma linha completa de máquinas de lavar, secadoras e ferros de passar roupas comerciais com capacidades de carga que variam de 12 a 400 libras. Algumas marcas de seus produtos comerciais também são vendidas no mercado de lavanderias para consumidores. O número de funcionários da Alliance Laundry em todo o mundo era de 2.730 no final de dezembro de 2014. A Alliance Laundry é a fabricante líder mundial de equipamentos de lavanderia comercial.
Sobre a BDT Capital Partners, LLC:
A BDT Capital Partners fornece capital diferenciado e de longo prazo a empresas familiares e lideradas por empreendedores. Com sede em Chicago, a empresa administra fundos de investimento de mais de US$ 8 bilhões, com uma base de investidores que tem a capacidade de investir capital adicional significativo. Sua afiliada, a BDT & Company, é um banco comercial que trabalha com empresas familiares e lideradas por fundadores para atingir seus objetivos estratégicos e financeiros. A BDT & Company oferece consultoria baseada em soluções e acesso a uma ampla rede de empresas de capital fechado de classe mundial.
Sobre a Teachers’
O Ontario Teachers’ Pension Plan (Teachers’) é o maior plano de pensão individual do Canadá, com $154,5 bilhões em ativos líquidos em 31 de dezembro de 2014. Ele detém um portfólio global diversificado de ativos, 80% dos quais são administrados internamente, e obteve uma taxa de retorno anualizada de 10,2% desde a fundação do plano em 1990. A Teachers’ é uma organização independente com sede em Toronto. Seu escritório para a região da Ásia-Pacífico está localizado em Hong Kong e seu escritório para a região da Europa, Oriente Médio e África está localizado em Londres. O plano, que é totalmente financiado, investe e administra as pensões de 311.000 professores ativos e aposentados em Ontário. Para obter mais informações, acesse www.otpp.com e siga-nos no Twitter @OtppInfo.
